Épisode 2
L'examinateur impitoyable de la Guilde des aventuriers
En chemin vers la ville d'Alessa, Fran et son épée s'entraînent sans relâche avant de tenter l'examen d'entrée à la guilde des aventuriers.
Vol. 2-3 · Anime S1E02-12Le Royaume d'Ualbamin
En sortant de la Forêt du Labyrinthe, le duo rejoint la ville d'Ualmutt et s'inscrit à la guilde des aventuriers. Fran y affronte le regard méprisant d'une partie de la population envers son peuple, tandis que Sensei cherche des réponses sur sa propre nature.
Cet arc introduit des alliés clés comme Colbert et Amanda, et pose les fondations politiques du royaume d'Ualbamin.
Épisodes
Épisode 3
Un mage-forgeron suspect
Après avoir réussi l'examen de la guilde, Fran attire l'attention d'un vieux forgeron qui perçoit la véritable nature intelligente de son épée.
Épisode 4
L'invasion gobeline, toute une affaire
Fran découvre un donjon grouillant de gobelins et alerte la guilde d'une invasion imminente qu'il faut prévenir au plus vite.
Épisode 5
Des débuts fracassants
Fran s'enfonce seule dans le donjon pour affronter les rois gobelins, tandis que les autres aventuriers tentent tant bien que mal de la rattraper.
Épisode 6
Un archidémon tricheur
Au plus profond du donjon, Fran doit affronter seule un redoutable archidémon prêt à tout pour survivre.
Épisode 7
Le lieutenant des chevaliers est un sale type
Le chevalier Auguste Alsand met en doute le récit de Fran concernant la pierre de l'archidémon et commence à enquêter sur elle.
Épisode 8
Nos ennemis jurés, les chats bleus
Auguste engage Gyuran, du clan rival des Chats bleus, ennemis héréditaires du clan de Fran, pour l'éliminer.
Épisode 9
L'aventurière de rang A est monstrueuse
Amanda, aventurière de haut rang, décide de prendre Fran sous sa protection pour explorer un nouveau donjon.
Épisode 10
Le piège déloyal des araignées
Le groupe explore le Nid d'araignées, où Fran découvre les rudiments de la magie aux côtés de ses nouveaux alliés.
Épisode 11
Comment j'ai invoqué un loup mythique
Séparés du reste du groupe par un piège téléporteur, Fran et Sensei invoquent un loup des ténèbres pour retrouver leurs alliés.
Épisode 12
Le voyage palpitant de Fran
Réunies, les forces du groupe affrontent l'araignée reine pour secourir les aventuriers piégés, avant que Fran ne reparte vers de nouvelles aventures.